Analyse des parts de marché : comprendre sa position face à la concurrence
Introduction
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, il ne suffit plus d’avoir un bon produit ou un service innovant. Pour se développer durablement, il est crucial de connaître précisément sa position, identifier les concurrents clés, et comprendre les dynamiques qui influencent les évolutions sectorielles. L’analyse des parts de marché devient alors une boussole stratégique puissante. Elle permet aux dirigeants, responsables marketing ou chefs de produit de prendre des décisions rationnelles, prioriser les bons investissements, et anticiper les disruptions à venir.
Mais comment obtenir une analyse vraiment utile ? Quelles données recueillir, comment les structurer, et surtout, comment passer de l’observation à l’action ?
Qu’est-ce qu’une part de marché ?
La part de marché représente le pourcentage qu’occupe une entreprise sur un marché défini, en comparaison avec l’ensemble des ventes ou des utilisateurs actifs dans ce marché.
Elle peut être mesurée selon deux modalités :
- En volume : nombre d’unités vendues
- En valeur : chiffre d’affaires réalisé
Exemple concret : si le marché global du secteur atteint 100 millions d’euros et que votre entreprise génère 10 millions de chiffre d’affaires, votre part de marché est de 10 % en valeur. C’est un indicateur clé pour positionner votre entreprise face aux autres acteurs.
La compréhension de cet indicateur peut révéler bien plus qu’un simple chiffre. Il offre une vue d’ensemble sur votre compétitivité réelle, et éclaire vos marges de manœuvre futures.
Pourquoi analyser les parts de marché ?
L’analyse des parts de marché est bien plus qu’un outil statistique. Elle vous permet de :
1. Évaluer votre position concurrentielle
Comprendre si vous êtes un leader incontesté, un challenger en progression ou un outsider de niche est fondamental pour ajuster votre stratégie marketing et commerciale.
2. Repérer des zones de croissance
Les variations de parts de marché, par segment ou zone géographique, révèlent souvent des opportunités inexploitées ou des faiblesses concurrentielles à exploiter.
3. Mesurer l’impact de vos campagnes
Une progression de votre part de marché suite à une action précise est un excellent indicateur de performance marketing ou de pertinence produit.
4. Séduire des investisseurs ou partenaires
Une part de marché stable ou en croissance traduit une traction de marché, ce qui constitue un facteur de réassurance pour les partenaires externes.
5. Préparer des actions offensives ou défensives
Surveiller l’évolution des parts vous permet de réagir vite face à une montée agressive d’un nouveau concurrent.
Les différents types de parts de marché à analyser
1. Part de marché relative
Elle compare vos résultats à ceux du leader du marché. Elle est essentielle pour juger votre capacité à concurrencer directement les plus gros acteurs.
2. Part de marché segmentée
Par région, catégorie, canal, ou typologie client. Cette approche permet de zoom sur les sous-marchés et d’affiner vos priorités stratégiques.
3. Part de marché projetée
Grâce à des simulations basées sur des hypothèses réalistes, vous pouvez estimer vos futures parts de marché et ajuster vos objectifs à moyen terme.
4. Part de marché gagnée ou perdue
Elle analyse la dynamique dans le temps, en identifiant les tendances d’évolution et les mouvements de vos concurrents directs.
Comment analyser les parts de marché de vos concurrents ?
Voici une méthode opérationnelle en 5 étapes pour bâtir une analyse fiable :
Étape 1 – Définir le périmètre d’étude
Définissez clairement votre périmètre d’analyse : zone géographique, catégories produits, typologies client. Sans cette rigueur initiale, la comparaison perd de sa pertinence.
Étape 2 – Collecter des données pertinentes et fiables
Multipliez les sources :
- Études de marché (Statista, Gartner, Xerfi, Eurostat)
- Rapports d’activité des concurrents
- Outils de veille concurrentielle (SimilarWeb, Semrush, Owler)
- Données internes : CRM, retours commerciaux, historiques de vente
Étape 3 – Effectuer les calculs de part de marché
Appliquez la formule :
Part de marché = (ventes de l’entreprise / ventes totales du marché) x 100
Faites-le par segment pour plus de granularité.
Étape 4 – Analyser les dynamiques dans le temps
Les tendances révèlent souvent plus que les valeurs absolues. Qui monte ? Qui perd du terrain ? Y a-t-il une émergence de nouveaux acteurs ?
Étape 5 – En déduire des orientations stratégiques
À partir de ces constats, vous pouvez orienter vos ressources là où l’impact est maximal, ou combler vos points faibles par des actions ciblées.
Outils pour analyser les parts de marché
Selon vos moyens et votre niveau de maturité analytique, vous pouvez utiliser :
- Basique : Excel, Google Sheets, combinés à des données manuelles
- Intermédiaire : Tableau, Power BI, Google Data Studio
- Avancé :
- Semrush, SimilarWeb (trafic digital et estimation de l’audience)
- Crayon, Klue (veille stratégique et battlecards)
- InnovFast (solution d’IA spécialisée en innovation et estimation de potentiel marché par segment)
Cas pratique : analyse des parts de marché dans l’automobile
Prenons le marché des véhicules électriques en France pour illustrer l’approche.
Données de contexte :
- Marché à forte croissance
- Présence d’acteurs traditionnels (Renault, Peugeot)
- Nouveaux entrants agressifs (Tesla, BYD, MG)
Ce que révèle l’analyse :
- Tesla domine en valeur mais non en volume
- Renault maîtrise les segments B avec la Zoé
- BYD prend des positions via le B2B leasing
Conséquences stratégiques :
Une entreprise voulant se positionner peut :
- Viser les segments délaissés (utilitaires, véhicules compacts urbains)
- Offrir des services complémentaires (application, recharge à domicile, extension de garantie intelligente)
Comment tirer parti de votre analyse ?
Une fois votre analyse réalisée, il est essentiel d’en faire un levier de décision :
- Prioriser les segments les plus rentables et les moins concurrentiels
- Adapter votre politique tarifaire à votre position actuelle
- Identifier les menaces émergentes et agir préventivement
- Valider ou corriger votre roadmap produit
- Renforcer votre crédibilité interne et externe grâce à des données solides
Erreurs courantes à éviter
- Mélanger des périmètres différents (ex : France vs Europe)
- Fonder l’analyse uniquement sur des données déclaratives
- Ignorer les signaux faibles ou les innovations de rupture
- Confondre leadership de part de marché et rentabilité réelle
Conclusion
L’analyse des parts de marché est bien plus qu’un tableau Excel : c’est un outil stratégique qui vous permet de prendre de l’avance. Bien menée, elle vous donne une lecture claire de votre environnement concurrentiel et oriente vos efforts vers la croissance.
Dans un monde où les cycles de marché s’accélèrent, ceux qui maîtrisent l’information prennent toujours une longueur d’avance. N’attendez pas : faites de votre analyse un avantage décisif.
FAQ
Comment calculer une part de marché ?
Part de marché = (ventes de l’entreprise / ventes totales du marché) x 100
Pourquoi est-il important d’analyser les parts de marché ?
Cela permet d’évaluer votre compétitivité, de détecter des opportunités de croissance, et d’orienter vos ressources intelligemment.
Quels outils utiliser pour analyser les parts de marché ?
Excel, Power BI, Semrush, InnovFast ou SimilarWeb selon votre maturité et vos besoins.
Quelle est la différence entre part de marché en valeur et en volume ?
La part en volume est basée sur les quantités vendues, la part en valeur sur le chiffre d’affaires réalisé.
À quelle fréquence faut-il analyser ses parts de marché ?
Tous les trimestres dans les marchés dynamiques, tous les 6 à 12 mois dans les marchés plus stables.
